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龙岗金控公司成功发行首期10亿元公司债券

  12月2日,龙岗金融投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行10亿元公司债券(第一期)成功发行。这是龙岗金控公司在资本市场的首次公开亮相,也是龙岗首家区属国企成功发行公司债券,对龙岗区属国企优化融资格局、打通多元化的融资渠道及金控公司深化市场影响力、扩大知名度具有重大意义。

  龙岗金控公司债券注册总规模20亿元,首期面向专业投资者非公开发行10亿元,期限为3+2年。本期公司债发行由国信证券担任牵头主承销商,五矿证券担任联席主承销商,采取簿记方式发行,簿记期间获得众多投资者的认可,最终发行利率3.15%,认购倍数3.23倍,创全国同期限同主体评级同品种近期发行利率最低。在近期债券市场利率剧烈波动且持续上行的窗口下,显示出资本市场对龙岗金控公司综合实力和发展前景的高度认可。

  经过7年的发展,龙岗金控公司已从区级引导基金“单一平台”发展成为涵盖引导基金、股权直投、小额贷款、融资担保、融资租赁、资本对接等多个重点业务板块的金融控股企业,逐步形成了“股权+债权”全方位、全生命周期的综合金融发展格局,成长为深圳市、区国企系统里拥有金融牌照较齐全的金融控股企业。

  目前,龙岗金控公司共有参与管理企业40家,其中全资子公司6家(含平台公司3家),相对控股企业1家,直接参股企业1家,参股子基金(合伙制企业)20只,主动管理基金1只。股权投资业务重点围绕深圳市“20+8”、龙岗区“11+2”战略性新兴产业集群投资布局,累计投资项目达334个。子基金所投21家企业在资本市场实现上市(含过会企业),包括则成电子、美好创亿、芯天下等龙岗区企业。20只子基金吸引带动总规模约214亿元基金落户龙岗,杠杆放大比例达1∶7.7。辖属金通小贷公司、兴业担保公司、金桥租赁公司提供特色综合金融服务,2022年累计为1600多家(次)中小微企业提供近130亿元贷款和担保增信等金融支持。预计2022年金控公司实现各项收入4.8亿元,其中非资本金存款利息收入约4.43亿元,同比增长1.91亿元、增幅76%;预计实现净利润2.2亿元,其中小额贷款、融资担保、融资租赁等经营性板块实现净利润1.14亿元,可比口径增长0.3亿元、增幅36%,经营性板块净资产收益率提升至5.5%以上,公司已进入全新的提速发展阶段。

  此次公司债首发开启了龙岗金控公司直接融资的市场布局,迈出从传统融资方式向市场化融资方式转变的关键一步,为优化公司负债结构奠定良好基础。同时,增强了龙岗金控公司服务实体经济的资本实力,为助力龙岗区产业发展、招商引资和缓解中小微企业融资难题提供重要的资金保障。

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